Business Rules in Dynamic CRM 2013

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by Hân, Sep 22, 2014.

  1. Hân

    Hân Member

    Business Rules là một chức năng mới Microsoft Dynamics CRM 2013, với Business Rules bạn có thể tạo và thiết lập các kiểm chứng đơn giản mà không cần phải viết mã JavaScript.

    Business Rules
    cung cấp một giao diện đơn giản để thực hiện các thao tác khai báo và và chọn giá trị chứng thực một cách nhanh chóng, tạo cho người dùng một trải nghiệm point-and-click.

    Dưới đây là một số các kiểm chứng phổ biến nhất mà Business Rules có thể thực hiện được trong CRM 2013 :
    • Thiết lập một trường cần thiết khi giá trị của một trường khác được thay đổi.
    • Thiết lập giá trị của một trường dựa trên các tiêu chí khác nhau.
    • Tính giá trị trong một lĩnh vực dựa trên giá trị của các trường khác
    • Hiển thị thông báo lỗi khi một giá trị không hợp lệ được nhập
    • Hiển thị / giấu hoặc kích hoạt / vô hiệu hóa một lĩnh vực phụ thuộc vào giá trị nhập vào trong lĩnh vực khác
    • Thiết lập các yêu cầu bắt buộc khi tạo Record cho Form.
    Sau đây là 5 bước để bạn tạo và thiết lập các kiểm chứng trong Business Rules :

    Bước 1 : Có 2 cách để mở giao diện Business Rules :

    • Cách 1 :
    - Menu Mycrosoft Dynamic CRM > Setting > Customizations

    Dynamic CRM - Business Rules - 01.png

    - Click chọn "Customize the System"

    Dynamic CRM - Business Rules - 02.png

    - Chọn Entity > Business Rules > New

    Dynamic CRM - Business Rules - 03.png
    • Cách 2 :
    - Vào Form mà bạn cần tạo Business Rules (VD: Contacts) > Chọn Form

    Dynamic CRM - Business Rules - 04.png


    Dynamic CRM - Business Rules - 05.png


    - Menu chọn Business Rules > click button "New Business Rule"

    Dynamic CRM - Business Rules - 06.png

    Bước 2 : Hiển thị Form "Business Rule"

    Dynamic CRM - Business Rules - 07.png

    Bước 3 : Tạo điều kiện - Condition

    - Click button + để thêm điều kiện

    - Chọn Field mà bạn cần kiểm chứng (VD : Loại hình doanh nghiệp)

    Dynamic CRM - Business Rules - 08.png

    - Chọn phép kiểm chứng :

    Dynamic CRM - Business Rules - 09.png

    - Chọn loại giá trị để kiểm chứng (Type) : Value / Field

    - Nhập/ chọn giá trị kiểm chứng

    Dynamic CRM - Business Rules - 11.png
     
    DynamicsAX and bsdinsight like this.
  2. Loading...

    Similar Threads Forum Date
    Microsoft Dynamics CRM 2015 Business Rules New Features Microsoft Dynamics 365 Dec 5, 2014
    Top Open Source Ecommerce Platforms for your Business Hệ thống phân phối DMS Jun 10, 2017
    Tuyển Business Analyst Thông tin mới May 13, 2017
    Business 4.0: Doanh nghiệp sống sao trong thời đại số Quản trị doanh nghiệp Nov 24, 2016
    How to filter a lookup field in Business Process flow (BPF) in Dynamics CRM Microsoft Dynamics 365 Nov 6, 2016

  3. Hân

    Hân Member

    VD : Kiểm chứng Loại giấy tờ bạn chọn có phải là "CMND" không

    Dynamic CRM - Business Rules - 12.png
    - Sau khi thiết lập hoàn tất điều kiện, bạn bấm button Dynamic CRM - Business Rules - button01.png để xác nhận đồng ý hay hủy bỏ chứng thực vừa tạo​

    Note : Bạn có thể tạo thêm nhiều điều kiện trong cùng Business Rule.

    Bước 4 : Tạo hành động - Action cho điều kiện chứng thực

    - Click button + để tạo hành động > Chọn loại hành động mà bạn cần thực hiện khi kiểm chứng

    Dynamic CRM - Business Rules - 13.png

    - Có 5 loại hành động : Hiển thị thông báo lỗi / Thiết lập giá trị cho 1 trường / Thiết lập yêu cầu / Hiển thị trường / khóa hoặc mở khóa một trường trên Form.

    - VD : Thiết lập giá trị cho trường "Xếp hạng" có giá trị bằng 1 khi chọn trường Loại giấy tờ là CMND

    Dynamic CRM - Business Rules - 14.png

    - Sau khi thiết lập hoàn tất hành động, bạn bấm button Dynamic CRM - Business Rules - button01.png để xác nhận đồng ý hay hủy bỏ hành động vừa tạo.
    Bước 5 :

    - SAVE để hoàn tất thiết lập Business Rule

    Dynamic CRM - Business Rules - 15.png

    - Click button "ACTIVE" để kích hoạt Business Rule chạy trên Form bạn vừa tạo.

    Dynamic CRM - Business Rules - 15.png
    Mong bài viết sẽ giúp ít cho các bạn.
     
    WhiteMouse, DynamicsAX and bsdinsight like this.

Share This Page