Configuration MS Dynamics CRM 2015 For Outlook Add-in Improvements

Discussion in 'Dynamics CRM' started by Bin Tran, Jul 10, 2015.

  1. Bin Tran

    Bin Tran Active Member Staff Member

    Add In Dynamics crm for outlook là một tính năng của Dynamics CRM cho việc sử dụng CRM từ outlook, ngoài việc đồng bộ dữ liệu giúp có được dữ liệu khi cần mà không kết nối được internet, bạn có thể vừa theo dõi email vừa làm việc với CRM trên outlook, các event trên lịch, tạo contact từ email đến CRM, các activities...

    Các bước thực hiện sau sẽ hướng dẫn cách để kết nối giữa Dynamics CRM và outlook
    Bước 1 Dowload client CRM for outlook
    OutlookIntergrateCRMOnline1.png
    OutlookIntergrateCRMOnline2.png
    Có 2 phiên bản client cho Crm Online vs Crm on premise

    Bước 2 setup client crm for outlook

    OutlookIntergrateCRMOnline3.png

    Sau khi client setup xong bạn cần restart lại outlook của bạn và thực hiện connect đến crm với tài khoản crm của bạn, đây là thanh menu ribon giao diện outlook sau khi setup

    OutlookIntergrateCRMOnline4.png

    Sau khi đồng bộ dữ liệu với CRM, ngay trên outlook của bạn, bạn có thể có thông tin liên lạc của khách hàng và các công việc trên crm, đây là một trong những lợi ích thiết yếu khi sử dụng outlook để làm việc

    OutlookIntergrateCRMOnline5.png
     

    Attached Files:

  2. Loading...


Share This Page