Kết Nối Microsoft Dynamics CRM Với Tableau thông qua Odata(Phần 1)

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 14, 2017.

  1. tableau

    tableau Well-Known Member

    upload_2017-8-14_8-25-14.png
    Thực hiện theo các hướng dẫn từng bước để kết nối Microsoft Dynamics CRM của bạn với Tableau thông qua OData.

    Hiện nay có rất nhiều công cụ BI tuyệt vời, mỗi bộ có thể kết nối với dữ liệu bằng nhiều cách. Có rất nhiều lựa chọn thực sự làm tăng khả năng tạo ra các báo cáo tuyệt vời và hình dung. Một trong số nhiều lựa chọn kết nối được gọi là OData. Kết nối dựa trên REST này được Microsoft thiết lập và có thị trường ngày càng tăng của người dùng. Do đó trọng tâm của hướng dẫn này: kết hợp Dynamics CRM với Tableau thông qua OData.

    Các công cụ bắt buộc cho hướng dẫn này:

    1. Microsoft Dynamics CRM Account
    2. Progress DataDirect Cloud Account
    3. Tableau Desktop

    Nếu bạn cần bất kỳ công cụ nào được yêu cầu, tải về theo các liên kết dưới đây:
    Đầu tiên ta cần một vài thông tin từ môi trường Dynamics CRM. Khi bạn đã đăng nhập và bảng điều khiển của bạn đã được tải, hãy nhấp vào kéo xuống "Khu vực làm việc chính - Hiển thị" (dưới đây là ba đường ngang giữa Microsoft Dynamics CRM và Bán hàng) được hiển thị bên dưới.

    upload_2017-8-14_8-27-41.png
    Từ đây chúng tôi sẽ muốn chọn Cài đặt, sau đó Tùy chỉnh.
    upload_2017-8-14_8-27-53.png

    Ta quan tâm đến một số nội dung trong Developer Resources.
    upload_2017-8-14_8-28-14.png
    Thông tin chúng tôi cần là dưới Dịch vụ Tổ chức. Địa chỉ đích là những gì DataDirect Cloud sẽ sử dụng để ping Dynamics. Giữ URL này vì nó cần thiết.

    upload_2017-8-14_8-28-27.png
    Bây giờ, hãy thiết lập DataDirect Cloud

    Đăng nhập vào DataDirect Cloud(D2C). Khi trang chính đã được tải, bạn sẽ thấy một số tùy chọn trên bảng điều khiển bên trái. Chọn Nguồn dữ liệu.

    upload_2017-8-14_8-28-40.png

    upload_2017-8-14_8-28-50.png

    Trên trang Nguồn dữ liệu, bạn sẽ thấy nhiều tùy chọn để kết nối với các nguồn tuyệt vời. Chọn Microsoft Dynamics CRM.

    upload_2017-8-14_8-29-5.png
    Khi trang "Tạo nguồn Dynamics CRM" đã được tải, hãy đảm bảo chọn tùy chọn Cloud. Bạn sẽ thấy một vài thay đổi đối với biểu mẫu được thực hiện giữa các tùy chọn On-Premise và Cloud.
    upload_2017-8-14_8-29-16.png
    Từ đây chúng tôi sẽ điền vào mẫu đơn:

    - Data Source Name - Bạn có thể gọi nó bất cứ điều gì bạn thích (Tôi dùng MSDynamics)

    - Description(mô tả): ở đây tôi để trống nhưng bạn có thể thêm bất cứ gì.

    - User ID: Đây là đăng nhập Dynamics CRM của bạn chứ không phải tên người dùng Tài khoản Microsoft thông thường của bạn

    - Password: Đây là mật khẩu Dynamics CRM.

    - Organizational Service URL: Đây là URL chúng tôi đã điều hướng đến trước đó trong CRM và được giữ lại.
    upload_2017-8-14_8-29-34.png
    Từ thời điểm này hãy thử nhấn "test connection". Sau vài giây, bạn sẽ nhận được một thông báo được hiển thị bên dưới. Nếu không, hãy xác nhận rằng tất cả các trường kết nối được đặt chính xác.
     
  2. Loading...


  3. tableau

    tableau Well-Known Member

    upload_2017-8-14_8-33-22.png
    Từ đây chúng tôi sẽ chuyển sang tab OData. Tab này sẽ cần phải được phổ biến với một số thông tin để cấu hình đúng cách kết nối OData. Đầu tiên, hãy chọn "Cấu hình Lược đồ".
     

Share This Page