Microsoft Dynamics CRM : How to Create a Contract Template

Discussion in 'Dynamics CRM' started by Hân, Dec 29, 2014.

  1. Hân

    Hân Member

    Contract template (Mẫu hợp đồng) là một framework dành cho việc tạo ra các hợp đồng mới. Bạn có thể sử dụng các templates để đảm bảo rằng hợp đồng mới đó là phù hợp với tổ chức của bạn. Khi khách hàng liên hệ với dịch vụ khách hàng, templates đảm bảo rằng mức độ dịch vụ là phù hợp và dựa trên các chính sách kinh doanh.

    Các contract template xác định các yếu tố của hợp đồng. Bạn có thể tạo ra các mẫu khác nhau với nhiều loại hỗ trợ khác nhau. Ví dụ, bạn có thể tạo ra một mẫu hợp đồng để lắp đặt một máy giặt và một số khác cho việc sửa chữa máy giặt.

    Nhanh chóng tạo ra các hợp đồng đã điền thông tin đầy đủ sẵn phù hợp với các thông tin cơ bản như các cấp độ dịch vụ (service level), giá ưu đãi, thời gian và ngày khi bạn sẽ cung cấp hỗ trợ, bằng cách sử dụng một contract template trong Microsoft Dynamics CRM.

    Ví dụ, bạn tạo ra một template cho các thành viên vàng (gold members), và sau đó sử dụng template này để tạo ra các hợp đồng cho mọi khách hàng vàng trong tổ chức của bạn.

    Sau khi mẫu hợp đồng được lưu giữ, templatelà chỉ đọc và không thể thay đổi.

    Thiết lập các contract templates của bạn là bước đầu tiên để sử dụng hợp đồng (contracts). Để tạo ra một hợp đồng mới, bạn phải có một mẫu đã được tạo ra với các bước thực hiện cơ bản như sau:

    Bước 1 : Có 2 cách để mở giao diện tạo ContractTemplate
    • Cách 1:
    - Login vào Microsoft Dynamics CRM của bạn > Menu > SETTINGS > TEMPLATES

    Microsoft Dynamic CRM - Contract Template - 01.png

    - Click chọn Contract Templates

    Microsoft Dynamic CRM - Contract Template - 02.png

    - Hiển thị trang chứa danh sách các Contract Template hiện đang có > Click nút New trên thanh Menu để tạo mới.
    Microsoft Dynamic CRM - Contract Template - 03.png
    • Cách 2:
    - Login vào Microsoft Dynamics CRM của bạn > Menu > SETTINGS > CUSTOMIZATIONS

    Microsoft Dynamic CRM - Contract Template - 05.png

    - Click chọn "Customize the System"
    Microsoft Dynamic CRM - Contract Template - 06.png
    - Menu bên trái > Click chọn mục Contract Templates > khung bên phải, bạn click nút "New"
    Microsoft Dynamic CRM - Contract Template - 07.png

    Bước 2 : Giao diện Contract Templates

    Microsoft Dynamic CRM - Contract Template - 04.png


    Bước 3 : Nhập thông tin và thiết lập cho Contract Templates

    Microsoft Dynamic CRM - Contract Template - 09.png

    • Name :
    Nhập tên của template bạn đang tạo. Khi bạn tạo ra một hợp đồng mới, tên này sẽ xuất hiện trong danh sách các hợp đồng mẫu có sẵn.
    > Ví dụ : "Contract Template Demo dành cho khách hàng Gold"​
    • Abbreviation :
    Nhập tên viết tắt của template đó. Tên sẽ được hiển thị như là tên các contract templates.
    > Ví dụ : "Contract Gold"​
    • Billing Frequency: Monthly, Bimonthly, Quarterly, Semiannually, Annually
    > Chọn tần suất khách hàng phải được lập hoá đơn.​
    • Allotment Type: Loại phân phối (Number of cases, Time, Converage Dates)
    . Chọn các tiêu chí cần thiết để theo dõi các cases. Bạn không thể thay đổi kiểu phân phối cho các contract lines trong hợp đồng đó được tạo ra từ một contract template.​
    • Contract Service Level: Gold / Silver / Bronze
    Chọn mức độ dịch vụ mà sẽ phân bổ cho các khách hàng.​
    • Description:
    Thông tin mô tả của template bạn đang tạo.​
    • Calendar:
    Đánh dấu những ngày tháng và thời gian mà tổ chức của bạn cung cấp hỗ trợ khách hàng. Dấu chấm tròn màu xanh lá cây cho biết khi sự hỗ trợ được cung cấp vào múi giờ nào của thứ nào trong tuần.​
    Microsoft Dynamic CRM - Contract Template - 08.png

    Nếu tổ chức của bạn luôn luôn hỗ trợ và không có giờ hay ngày nghỉ thì bạn check vào ô "24 x 7 support" phía dưới bảng > CRM sẽ tự động đặt chấm tròn vào hết các ô trong lịch.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    **** Lưu ý:
    • Mẹo cho bạn : nếu bạn click vào các ngày trong tuần hoặc vào thời gian nó sẽ đặt dấu chấm màu xanh lá cây cho cả ngày. Xem hình ví dụ bên dưới
    Microsoft Dynamic CRM - Contract Template - 10.png
    • Nếu bạn cần phải sao lưu templates của bạn, hoặc export để sử dụng trong việc khác trong Microsoft Dynamics CRM, bạn có thể xuất chúng như một phần của các tùy chỉnh export.
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Bước 4 : Xác định tạo mới Contract Templates.
    • Sau khi đã điền và thiết lập các ngày, thời gian cho templates > bạn click nút Save / Save and Close.
    Hoàn tất việc tạo template cho Contract, bây giờ bạn có thể ứng dụng template vừa tạo cho các khách hàng mà bạn đã thiết lập trong template vừa tạo.

    Đây là bước đầu tiên để bạn có thể tạo một Contract trong Microsoft Dynamics CRM, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết về Contract hoặc bạn muốn biết thêm các loại template khác trong ms dynamics CRM :
    • Contracts in Microsoft Dynamics CRM
    • Define support terms for customers by using contracts
     
  2. Loading...


Share This Page