Quản lý Opportunities trong Dynamics CRM

Discussion in 'Dynamics CRM' started by bsdinsight, May 19, 2014.

  1. bsdinsight

    bsdinsight Well-Known Member

    Opportunities - cơ hội kinh doanh, là khởi đầu của việc kinh doanh của bạn với khách hàng, việc quản lý các cơ hội kinh doanh luôn rất là quan trọng


    dynamics crm opportunities_1.jpg
     
  2. Loading...

    Similar Threads Forum Date
    Quản lý kệ hàng hiệu quả Phân phối & Bán lẻ Yesterday at 1:15 AM
    Lập dự án kinh doanh đơn giản với quán cafe qui mô nhỏ Quản trị doanh nghiệp Aug 6, 2017
    Những tính năng cần có của một phần mềm quản lý giao hàng Phân phối & Bán lẻ Jul 29, 2017
    5 chỉ số trong giao hàng nhà quản lý logistics cần biết Công nghệ Jul 29, 2017
    4 lưu ý trong quản lý hàng tồn kho Phân phối & Bán lẻ Jul 29, 2017

  3. bsdinsight

    bsdinsight Well-Known Member

    Tạo một Cơ hội từ màn hình Account

    Bạn có thể tạo một cơ hội kinh doanh từ màn hình Account, khi đó Account đó chính là khách hàng - trong màn hình Account, bạn chọn Icon + trong Recent Opportunities như hình sau đây

    dynamics crm opportunities_2.jpg

    Khi đó, Dynamics CRM sẽ mở form để bạn cập nhật cơ hội của bạn, bao gồm các thông tin rất đơn giản, sau đó bạn sẽ bổ sung các thông tin cần thiết sau

    dynamics crm opportunities_3.jpg
     
  4. bsdinsight

    bsdinsight Well-Known Member

    Tương tự, bạn hoàn toàn có thể tạo Cơ hội từ các Contact của bạn trong hệ thống Dynamics CRM.

    dynamics crm opportunities_5.jpg
     
  5. bsdinsight

    bsdinsight Well-Known Member

    Bạn có thể tạo một cơ hội từ Lead hay không?

    Bạn không thể tạo cơ hội từ Lead, nhưng bạn sẽ có một cơ hội nếu như bạn Qualify một Lead nào đó vào hệ thống, khi đó Dynamics CRM sẽ tạo cho bạn Contact, Account (nếu có) và một cơ hội kinh doanh cho bạn. - Xem thêm phần quản lý Lead tại đây
     
  6. bsdinsight

    bsdinsight Well-Known Member

    Thêm sản phẩm cho cơ hội

    Sau khi cung cấp các thông tin tổng quát cho cơ hội, giờ bạn thêm sản phẩm mà khách hàng yêu cầu vào cơ hội kinh doanh
    1. Để thêm sản phẩm, bạn cần phải chọn Price List mà bạn bán cho khách hàng.
    2. Khi chọn System Calculated - hệ thống sẽ tự động cập nhật giá trị trên field Est. Revenue cho bạn.
    3. Nhập ngày Est. Close Date để hệ thống sẽ cập nhật, và đưa vào forcast của bạn trong các báo cáo.
    dynamics crm opportunities_6.jpg

    Bạn cập nhật thêm một số các thông tin:
    1. Giảm giá (theo %, hoặc theo giá trị)
    2. Chi phí vận chuyển
    3. Thuế
    dynamics crm opportunities_7.jpg
     
  7. bsdinsight

    bsdinsight Well-Known Member

    Tạo báo giá từ cơ hội.

    Để tạo báo giá từ cơ hội, bạn mở cơ hội mà bạn đang muốn tạo báo giá, và tạo mới một báo giá như hình sau. Các sản phẩm của cơ hội sẽ tự động cập nhật vào báo giá.

    Để quản lý các báo giá, bạn tham khảo bài "Quản lý các báo giá trong Dynamics CRM"

    dynamics crm opportunities_8.jpg
     

Share This Page