Sales quotations

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Sep 5, 2014.

  1. DynamicsAX

    DynamicsAX Well-Known Member

    Chức năng Sales quotations cung cấp tính năng tạo báo giá hàng hóa, dịch vụ công ty bạn cung cấp để gửi cho khách hàng hoặc các khách hàng tiềm năng. Bài viết trình bày các bước cơ bản để tạo báo giá trong quy trình bán hàng.
    Nếu đối tượng gửi báo giá là khách hàng tiềm năng, chưa phát sinh giao dịch mua bán trước đó, bạn có thể tạo Prospect để lưu giữ các thông tin của khách hàng, bạn truy cập vào đường dẫn sau và chọn New để tạo Prospect
    Sales quotation-1.png
    Tại màn hình Prospect, bạn chọn loại khách hàng là tổ chức hoặc cá nhân, nhập tên của khách hàng, mã điều khoản giao hàng, mã phương thức giao hàng và các thông tin liên lạc, địa chỉ, tiếp theo bạn chọn Save and open-> Sales quotation để tạo báo giá
    Sales quotation-2.png
    Hoặc bạn có thể vào đường dẫn sau để tạo Sales quotation
    Sales quotation-5.png
    Tại màn hình Create quotation, bạn chỉ ra báo giá được tạo cho Customer hay Prospect (KH tiềm năng)->tiếp theo chọn mã customer/ mã prospect và nhập các thông tin Site, Warehouse lưu trữ hàng bán-> nhấp Ok
    Sales quotation-6.png
    Tại màn hình Sales quotation, trong Line view bạn nhập các thông tin mã item, số lượng, giá bán và các thông tin chi tiết cho từng line item trong phần Line detail như mã tính hoa hồng đia chỉ giao hàng, thông tin sản phẩm, mã thuế VAT, điều khoản điều kiện giao hàng, giá bán và chiết khấu...
    Sales quotation-4.png
    Bạn có thể thay đổi các thông tin mặc định như đia chỉ giao hàng, thông tin sản phẩm, điều khoản điều kiện giao hàng, giá bán và chiết khấu... cho cả Sales quotation trong Header view
    Sales quotation-13.png
    Bạn có thể kiểm tra lại các thông tin về tổng số lượng hàng, giá vốn, giá bán, thuế, tổng giá trị chiết khấu, tổng các chi phí kèm theo đơn hàng trong Totals
    Sales quotation-7.png
    Sau khi nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, bạn tiến hành gửi báo giá cho khách hàng để đổi trạng thái Sales quotation thành Sent
    Sales quotation-8.png
     
    Bin Tran likes this.
  2. Loading...

    Similar Threads Forum Date
    How to tell if you have a 21st century sales team Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Friday at 11:30 PM
    Return on Sales - ROS Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
    Days Sales Outstanding Quản trị doanh nghiệp Sep 12, 2017
    Days Sales in Inventory Quản trị doanh nghiệp Sep 12, 2017
    Need Suggestions for Microsoft Dynamics 365 for Sales exam? Microsoft Dynamics 365 Aug 3, 2017

  3. DynamicsAX

    DynamicsAX Well-Known Member

    Mẫu Sales Quotation của hệ thống và thông báo cập nhật trạng thái Quotation thành Sent Sales quotation-9.png
    Trong trường hợp bạn tạo Quotation cho Prospect (khách hàng tiềm năng), sau khi gửi báo giá cho khách hàng và khách hàng chấp nhận mua hàng của công ty bạn, khi đó bạn sẽ vào lại màn hình All quotations theo đường dẫn dưới-> chọn quotation được chấp nhận-> chọn Convert to customer trong tab Follow up để chuyển Prospect sang Customer để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình bán hàng
    Sales quotation-10.png
    Tiếp theo trong màn hình Customer, bạn bổ sung thêm các thông tin mặc định cho khách hàng như thông tin xuất hóa đơn, kỳ hạn thanh toán... Sales quotation-11.png Khi quotation được khách hàng chấp nhận, bạn nhấp chọn Confirm trong tab Follow up-> chọn mã reason-> nhấp Ok để cập nhật trạng thái của Quotation thành Confirmed, nếu khách hàng không chấp nhận mua hàng bạn có thể chọn Cancel để hủy báo giá, một báo giá bị hủy sẽ có trạng thái Canceled và kèm theo mã reason lý do hủy báo giá, nếu báo giá bị thất lạc bạn có thể chọn Lost quotation, báo giá sẽ được cập nhật trạng thái Lost và kèm theo mã reason
    Sales quotation-12.png Khi Sales quotation đã được confirm, bạn có thể tạo Trade agreement- hợp đồng thương mại, hoặc Sales order ngay tại tab General, bạn có thể tham khảo thêm các bước tiếp theo của quy trình bán hàng trong bài viết Sales order
    Sales quotation-14.png
     
    DynamicsAX likes this.
  4. gaugau

    gaugau Member

    Trong AX thì giá bán được quản lý ở module nào bạn?
     
    DynamicsAX likes this.
  5. DynamicsAX

    DynamicsAX Well-Known Member

    Hi @gaugau, chị @Hong Lan,
    Theo mình hiểu ý bạn là quản lý giá bán của item theo từng Customer hay nhóm Customer, trong AX mình thiết lập ngay tại phân hệ Sales and Marketing luôn bạn nhé, và để thiết lập bạn cần thực hiện theo các bước sau:
    1. Kích hoạt quy tắc kết hợp giữa item và customer: Sales and Marketing> Setup> Price/discount > Active price/discount, nghĩa là bạn cho phép tất cả item kết hợp với tất cả customer hay nhóm item với nhóm customer hay 1 item cụ thể với 1 customer cụ thể... nếu không được active, khi tạo price bạn có thể gặp lỗi sau:
    sales price.png
    2. Nếu bạn muốn tạo price hay discount cho một nhóm customer, bạn vào Sales and Marketing> Setup> Price/discount > Customer price/ discount groups
    3. Tiếp theo bạn gán nhóm Customer đã tạo cho từng Customer trong Customer form> trong tab Sales order defaults> Discount > Price
    4. Để thiết lập Price hay discount cho item và customer, bạn vào Sales and Marketing> Journals > Price/ discount agreement journals
    sales price-1.png
    Tại màn hình journal line, bạn chọn các thông tin loại Price (sales), customer, item, giá bán theo số lượng item (from...to), sau đó có thể chọn Copy line để tạo line tiếp theo, tiếp theo bạn chọn Post để hoàn thành các bước thiết lập giá, giá này sẽ được hiển thị tự động khi bạn lập Sales order cho khách hàng.
    sale price-2.png
    Nếu có giải pháp nào hay hơn bạn @gaugau bổ sung cho mình nhé, rất cám ơn sự trao đổi của bạn ^^.
     

Share This Page