Using Goals, Goal Metrics and Rollup Queries in Microsoft Dynamics CRM 2013

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by Hân, Nov 18, 2014.

  1. Hân

    Hân Member

    Trong Microsoft Dynamics CRM 2013, tính năng Goal (mục tiêu) cho phép bạn có thể dễ dàng thiết lập các Business Goals (mục tiêu kinh doanh), chuyển nhượng các mục tiêu cho các đội độc lập hay là các nhân viên kác, ngoài ra bạn còn có thể theo dõi và đo lường kết quả nhận được so với mục tiêu của bạn.

    Để bắt đầu sử dụng Goal trong Dynamics CRM, tất cả các bạn cần làm là thực hiện theo các hướng dẫn đơn giản dưới đây. Trước tiên, bạn sẽ cần phải tạo ra một Goal cho dữ liệu mà bạn đang cố gắng để đánh giá. Tiếp theo, bước thứ hai sẽ hướng dẫn các bạn về việc sử dụngGoal Metric cho Goal với các số liệu được đo lường là số hoặc tiền tệ. Bước thứ ba là tạo ra mộtRollup field. Trong Dynamics CRM, mỗi số liệu cóRollup field mà các chi tiết giá trị thực tế và ước tính của Goal mà bạn đang cố gắng để đo lường. Bước cuối cùng sẽ bao gồm theo dõi và đo lường kết quả. Hình ảnh sau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Goal - Goal Metric - Rollup Field - Rollup Queries

    Microsoft Dynamic CRM - Goals - 11.png

    Bước 1: Tạo một Goal mới trong Dynamics CRM

    1. Login vào Dynamic CRM của bạn > Goals nằm trong khu vực Sales, bạn click chọn Sales > Goals
    Microsoft Dynamic CRM - Goals - 01.png

    2. Hiển thị danh sách các Goals hiện đang có trong MS Dynamics CRM của bạn.
    Microsoft Dynamic CRM - Goals - 02.png

    3. Click nút New để tạo mới một Goals > Hiển thị cửa sổ New Goal
    Microsoft Dynamic CRM - Goals - 03.png

    4. Mục General :​

    Microsoft Dynamic CRM - Goals - 04.png

    - Name : Tên của Goal mà bạn đang tạo

    - Parent Goal : Nếu Goal bạn đang tạo là Goal con thì bạn phải chọn Goal chính của Goal bạn đang tạo phụ thuộc vào.

    - Goal Owner : Người làm chủ Goal bạn đang tạo (cho phép bạn chọn các user khác)

    - Goal Metric : Danh sách các đơn vị đo lường dành cho Goal của bạn ( VD: theo doanh thu, theo khách hàng, theo lợi nhuận, ...)

    - Manager : Người quản lý Goal bạn đang tạo.

    5. Mục Time Period

    Microsoft Dynamic CRM - Goals - 08.png

    - Goal Period Type : loại thời gian cho Goal bạn đang tạo
    • Custom Period : với loại này bạn có thể tùy chỉnh thời gian theo mong muốn của mình.
    • Fiscal Period : thời gian tài chính - loại thời gian này tính theo chuẩn năm tài chính của quốc gia mà bạn sử dụng.
    - Fiscal Period (nếu bạn chọn loại Fiscal period) : hiển thị danh sách tính thời gian tài chính hiện đang có trong CRM của bạn.
    Ví dụ : trong hình thể hiện danh sách các quý trong năm

    Microsoft Dynamic CRM - Goals - 06.png


    - Fiscal Year (nếu bạn chọn loại Fiscal period) : hiển thị danh sách năm tài chính dựa theo Fiscal Period mà bạn chọn.

    Microsoft Dynamic CRM - Goals - 07.png

    - From (nếu bạn chọn loại Custom period) : Ngày bắt đầu tính Goal của bạn

    Microsoft Dynamic CRM - Goals - 09.png


    - To (nếu bạn chọn loại Custom period) : Ngày kết thúc Goal bạn đang tạo.

    *** Note : MS Dynamics CRM hiển thị lịch giúp bạn có thể chọn ngày mà bạn muốn một cách dễ dàng và nhanh chóng.

    6. Mục Targets : đặt chỉ tiêu mà bạn muốn đạt được trong Goal mà bạn đang tao
    Microsoft Dynamic CRM - Goals - 05.png

     
    Last edited: Nov 19, 2014
    bsdinsight likes this.
  2. Loading...


  3. Hân

    Hân Member

    7. Mục Child Goals
    - Danh sách các Goal con, nếu Goal bạn đang tạo là Goal độc lập hoặc là Goals con thì sẽ không có danh sách Goal con hiển thị.

    Microsoft Dynamic CRM 2013 - Goal-Goal Metric - 12.png

    - Nếu Goal bạn đang tạo là Goal chính của các Goal con khác thì CRM sẽ tự động load danh sách các Goal con đó như hình dưới đây :

    Microsoft Dynamic CRM 2013 - Goal-Goal Metric - 11.png

    8. Mục Actual : hiển thị thông tin số tiền thực tế hiện Goal đang có
    Microsoft Dynamic CRM 2013 - Goal-Goal Metric - 13.png

    9. Mục Goal Criteria
    Microsoft Dynamic CRM 2013 - Goal-Goal Metric - 14.png

    - Roll up only from Child Goals (Yes/No) : chỉ rollup từ các Goal con

    - Record Set for Rollup : Thiết lập các bản ghi dành cho Rollup
    • Owned by goal owner : chỉ dành cho người sở hữu Goal đó
    • All : cho tất cả
    - Rollup Query-Actual (Money)

    - Rollup Query-In Progress (Money)
     
    Last edited: Nov 19, 2014
    bsdinsight likes this.
  4. Hân

    Hân Member

    Bước 2: Tạo và thiết lập Goal Metric

    1. Giao diện trang Goal Metrics : Có 2 cách để vào trang danh sách Goal Metric hiện đang có trong CRM của bạn.​

    - Cách 1 :
    • Login vào CRM của bạn với quyền Admin > Chọn Menu Sales > Goal Metrics
    Microsoft Dynamic CRM 2013 - Goal-Goal Metric - 15.png
    • Giao diện trang danh sách các Goal Metrics
    Microsoft Dynamic CRM 2013 - Goal-Goal Metric - 16.png
    - Cách 2 :
    • Tại trang Goal bạn tạo > Tại mục General - Goal Metric > Click vào icon Lookup để hiện thị danh sách Goals metrics hiện đang có.
    Microsoft Dynamic CRM 2013 - Goal-Goal Metric - 17.png
    • Tại cuối danh sách , bạn chọn "Look Up More Records" > Hiển thị danh sách toàn bộ các Goal Metric bạn đang có.
    Microsoft Dynamic CRM 2013 - Goal-Goal Metric - 18.png

    2. Tạo mới một Goal Metrics

    - Cách 1 và cách 2 > Click nút New (vùng khoanh đỏ) để tạo mới một Goal Metrics

    - Hiện cửa sổ New Goal Metric

    Microsoft Dynamic CRM 2013 - Goal-Goal Metric - 19.png
     
    hung.manh likes this.
  5. hung.manh

    hung.manh Member

    Rất chi tiết, cám ơn bạn và mình đã setup được rồi.
     

Share This Page